SECURIMMO FINANCE

COACH PATRIMONIAL

MUSCLEZ VOTRE EPARGNE

BOOSTEZ VOS RESULTATS

Tout comme nous, vous pensez qu’aujourd’hui votre épargne vous rapporte peu, votre retraite est en danger, vous payez trop d’impôts,... bref, votre patrimoine part en fumée.

Découvrez une nouvelle manière de gérer vos finances et votre patrimoine, plus performante, plus personnalisée, plus créative.

PRENEZ UN COACH PATRIMONIAL !

A votre domicile, ou au cabinet, aux heures où vous êtes disponibles, le Coach PATRIMONIAL vous guide dans la jungle des produits, des formules, des régimes fiscaux, des nouveautés, des opportunités et des pièges des marchés financiers et immobiliers.

Que ce soit pour un bilan patrimonial, un investissement financier ou immobilier, une recherche de financement, une recherche ou la vente d’un bien immobilier, l’optimisation ou la suppression de votre fiscalité, la protection de vos proche votre COACH a les solutions.

Résultat : Un patrimoine qui augmente, une épargne sécurisée offrant des rendements élevés, des financements performants, moins d’impôts durablement, des solutions pour sauver votre retraite et mettre à l'abri votre famille en cas d'accident. Ces solutions préservent votre pouvoir d'achat, et bien sûr, vous conserverez maintenant un interlocuteur unique, votre coach privé.

DIAGNOSTIC PATRIMONIAL

Réaliser un diagnostic Patrimonial :

3 ETAPES :

Etat des lieux de votre patrimoine :

Le conseiller analyse avec vous vos projets et vos attentes. Il étudie ensuite en détail votre situation patrimoniale et financière (placement, financement, patrimoine immobilier et professionnel, impôts, …). Une fois ces informations collectées, il définit avec vous vos objectifs prioritaires.

Plan d’action sur mesure :

En fonction de votre état des lieux patrimonial et de vos objectifs, les solutions qui s’offrent à vous sont listées dans un plan d’action. Sous la forme de pistes, il peut alors combiner plusieurs objectifs : créer un patrimoine de rapport, réduire votre imposition, optimiser votre épargne, diminuer votre endettement, générer des revenus complémentaires pour votre retraite, financer un projet qui vous tient à cœur, organiser la protection financière de vos proches en cas de coup dur, générer des liquidités, ...

Une fois les pistes énoncées, c’est vous qui décidez de la suite. Le Coach Patrimonial deviendra ensuite un chasseur de solutions : biens immobiliers, placements, financements…

L’assistance au long cours :

Après vous avoir assisté de A à Z dans la mise en œuvre des solutions retenues, le Coach Patrimonial vous accompagnera et mettra à jour périodiquement votre État des Lieux patrimonial selon les évolutions de vos projets.

PAYEZ MOINS D’IMPÔTS, TRANSFORMEZ LES EN PATRIMOINE

Chaque année, vous payez des impôts à fonds perdus. Pendant ce temps, vous vous efforcez d’épargner, parfois avec difficulté

Or, il faudra bien constituer le coussin d’épargne dont vous aurez un jour besoin, pour financer un projet, payer des études, aider vos enfants à se lancer dans la vie, subvenir aux besoins d’un parent dépendant, compléter votre retraite, etc.

Vous savez sans doute qu’il existe une foule de possibilités de réduire, voire d’annuler vos impôts tous les ans. Mais vous n’y voyez pas très clair et vous ne voulez pas commettre d’erreur.

Votre Coach patrimonial fouille en permanence la jungle des produits, formules et dispositifs, pour dénicher les pépites qui correspondent le mieux à vos objectifs, à vos moyens et à votre tempérament.

OPTIMISEZ VOTRE EPARGNE, COMBINEZ RENDEMENT ET SÉCURITÉ

En période de turbulences, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Tel placement, qui semblait prometteur, se révèle tout à coup aventureux. Dans ces conditions, malgré les promesses publicitaires, il est bien difficile de s'assurer des rendements acceptables, sans supporter une certaine dose de risques.

Votre coach patrimonial, CONSEIL PATRIMONIAL, a présélectionné des gérants expérimentés, ainsi que des combinaisons de placements offrant des historiques de résultats flatteurs, de solides garanties en capital et de belles perspectives de gain.

Votre épargne est ainsi placée entre des mains expertes, pour une gestion de « bon père de famille ».

PROTÉGEZ VOTRE FAMILLE, PROTÉGEZ VOTRE ENTREPRISE, EN CAS DE COUP DUR !

L'accident de la vie, ça n'arrive pas qu'aux autres... Assurer un revenu au conjoint survivant, financer les études des enfants, faire face au coût de la dépendance.

Vous êtes propriétaire et vous voulez financer un projet sans augmenter vos mensualités ?

Nous organisons le rachat de vos prêts immobiliers, puis le financement de votre projet, au taux de l’immobilier, et sur la durée de votre choix. Résultat : une seule mensualité, exactement adaptée à vos moyens, et un projet réalisé !

Vos mensualités sont trop lourdes ?

Nous regroupons vos crédits. Résultat : une seule mensualité, plus légère, et un pouvoir d’achat reconstitué.